Boutique Brasileira de Topo de M&A e Investment Banking — Um Agente de Data Room e Spreading que absorve 77% do tempo de digitação e conferência de dado do time de M&A

Um Agente de Data Room e Spreading que absorve 77% do tempo de digitação e conferência de dado do time de M&A

Ingere todos os documentos do data room do alvo, mapeia balanços para os formatos de demonstrações financeiras da firma, executa spreading com vínculo auditável ao documento original, cruza com a base histórica de transações precedentes e gera Football Field consolidado para o Pitch Book.

ClienteBoutique Brasileira de Topo de M&A e Investment Banking
SetorDiligência de M&A e Investment Banking
IndústriaM&A Advisory e Investment Banking
RegiãoBrasil

Braço de boutique de M&A e investment banking do mesmo grupo de serviços financeiros. Nome retido por compliance.

Diligência de M&A roda em cima do spread. O gargalo da boutique não era julgamento — era o trabalho exaustivo e manual de puxar dado não estruturado de data rooms complexos, fazer spreading de cada balanço para o Excel e cruzar o alvo com transações precedentes. Quando a base histórica de valuation ficava limpa o suficiente para o partner defender, a capacidade do time para o próximo deal já tinha ido embora.

Resultados

77%de redução no tempo dedicado à digitação e conferência de dado financeiro
~3×uplift de capacidade do time para rodar deals concorrentes
Football Field citadocada número rastreado ao documento de origem para auditoria interna
0 bytessaindo do data lake da firma, deploy 100% on-prem

O gargalo da base de valuation desaparece. O time roda múltiplos deals em paralelo. Cada número do Pitch Book rastreia para o documento de origem que o partner consegue defender.

O problema

Data rooms são não estruturados e complexos, e extrair número limpo é o gate operacional que define se a boutique consegue rodar um deal ou três. Spreading financeiro para o Excel é exaustivo e manual. Cruzar métricas do alvo contra transações precedentes do mercado é lento. A capacidade do time de rodar múltiplos deals simultaneamente era limitada pelo gargalo de spreading, e o risco de auditoria interna sobre número digitado à mão era real.

O que construímos

A HomoDeus implanta o Agente de Data Room e Spreading dentro do data lake da própria boutique. O agente faz ingestão automatizada de todos os documentos do data room do alvo, roda mapeamento inteligente de balanços para os formatos de demonstrações financeiras da firma, executa spreading automático com vínculo auditável ao documento original, cruza autonomamente o alvo com a base histórica de transações comparáveis da firma e gera Football Field consolidado para o Pitch Book. Número para de ser digitado à mão; a base histórica de valuation para de ser gargalo.

Stack

  • Ingestão automatizada de data room (qualquer tipo de documento)
  • Mapeamento inteligente de balanço para formato de demonstração da firma
  • Spreading automático com vínculo auditável à fonte
  • Cruzamento autônomo com base de transações precedentes da firma
  • Gerador automático de Football Field para Pitch Book
  • Deploy in-environment

Tempo até produção

6 semanas até o primeiro agente em produção, dentro do data lake da firma

Perguntas que um C-level vai fazer

Como um agente de IA faz spreading do data room de um alvo de M&A?

Ele ingere cada documento do data room automaticamente, mapeia balanços para os formatos de demonstração financeira da firma, executa spreading financeiro com cada célula carregando um vínculo auditável ao documento original, cruza autonomamente o alvo com a base histórica de transações precedentes da firma e gera Football Field consolidado para o Pitch Book.

Como o risco de auditoria interna é tratado quando a IA faz o spreading?

Cada número do Pitch Book carrega um vínculo auditável de volta ao documento de origem no data room ou na base de transações precedentes. A auditoria interna consegue partir de qualquer célula para a página exata do PDF original que produziu o número, o que mitiga o risco de digitação manual que o workflow anterior carregava.

Qual é o impacto na capacidade do time?

O gargalo da base de valuation foi eliminado, o que elevou a capacidade da boutique de rodar deals concorrentes em cerca de 3×. O time roda múltiplos deals simultaneamente sem escalar headcount de spreading, e 77% do tempo de digitação e conferência foi absorvido pelo agente.

Estudos de impacto relacionados

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